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罗平锌电:兴业证券股份有限公司关于公司2017年

发布时间:2018-01-12 09:11 作者:lmk-consulting 来源:未知 点击: 字号:

  经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额、股票锁定期均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

  招商证券股份有限公司(简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”)作为本次发行的保荐机构及主承销商,认为万讯自控本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规章制度的要求及万讯自控有关本次发行的董事会、股东大会决议,发行定价过程符合非公开发行的有关规定,发行对象的选择公平、公正,符合万讯自控及其全体股东的利益,现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1288号文核准,深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“万讯自控”、“发行人”、“公司”)以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 2000 万股人民币普通

  至 2017 年 12 月 25 日,3 名发行对象已将本次发行认购资金汇入保荐机构指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 26 日出具了 “【2017】京会兴验字第 58000019 号”《验资报告》,确认本次发行的认购资金到位。

  股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐机构愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

  在《认购邀请书》规定的时限内,即 2017 年 12 月 15 日 9:00—12:00,本次发行共有 1 名特定投资者将《申购报价单》以传真方式发送至招商证券,且在《认购邀请书》规定的时间内进行发送,广东信达律师事务所进行了全程见证。

  发行人于 2016 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案(修订稿)

  根据本次发行的配售结果,本次发行的认购对象确定为自然人黄志坚、顾铁峰、汪贤忠,共 3 名投资者,该等认购对象全部以现金方式认购所配售股份。发行对象黄志坚、顾铁峰和汪贤忠为自然人,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等所规定需要登记备案的范围,无需履行相关的登记备案手续。

  依据本次非公开发行认购对象出具的书面承诺、投资者基本信息表,并经保荐机构(主承销商)核查,本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业,以及董事、监事、高级管理人员、幸运飞艇计划主承销商及与上述机构和人员存在关联关系的关联方,不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

  2、2017 年 8 月 1 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1288 号)(批文签发日为 2017 年 7 月 19 日),核准公司非公开发行不超过 2000 万股新股。

  5 家保险机构投资者、股东名册(2017 年 11 月 30 日)前 20 名股东(遇控股股东、董监高、主承销及其关联方则向后顺延)以及表达了认购意向的 5 名个人投资者和 9 家其他机构。发送对象的范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定。

  行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(2009 年修订)、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的相关规定,项目组于 2017 年 12 月 29 日对罗平锌电相关人员进行培训,现将相关情况报告如下:

  的议案》等与本次发行有关议案,对公司原非公开发行预案的发行股票限售期、募集资金投资金额进行了调整。

  1、本机构将定期派人了解发行人的募集资金使用情况、项目进展情况;2、建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施;3、如发行人欲改变募集资金使用方案,本机构将督导发行人履行相应审批程序和信息披露义务。

  自2018年1月12日起,投资者通过民生银行定期定额投资上述基金(仅限于前端收费模式)的享有费率5折优惠,原费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

  发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)不存在关联关系。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”(以下无正文)(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司创业板非公开发行股票发行过程和配售对象合规性的核查意见》之签字盖章页)

  本次发行对象最终确认为 3 名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

  (一)关于本次发行定价过程合规性的说明保荐机构认为:“本次非公开发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、幸运飞艇《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。”

  本保荐机构依据《证券发行上市保荐业务管理办法》(2009 年修订)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定,对以下内容进行了辅导和培训:

  发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9)等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定,则适用中国证监会的相关规定。

  本保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法规的要求,对公司进行了 2017 年持续督导培训,保荐机构认为:通过本次培训,公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司持续督导规定、信息披露、募集资金存放与使用、股份买卖、内幕交易的杜绝等规范运作相关要求有了更好的领会,对再融资新规有了进一步了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认线)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  (2)民生银行定期定额投资费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的定期定额投资手续费费率,不包括基金后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。

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