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香江控股:西南证券股份有限公司关于深圳香江

发布时间:2018-02-09 23:12 作者:lmk-consulting 来源:未知 点击: 字号:

  西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”)作为深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 (以下简称“该次交易”) 的独立财务顾问,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“ 《上市规则》 ”)等相关法律法规和规范性文件的要求,对香江控股该次交易募集配套资金部分限售股上市流通事项进行了核查,具体情况如下:

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 2016 年 4 月 5 日 出具的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]663 号), 核准公司向南方香江集团有限公司发行 171,122,112 股股份、向深圳市金海马实业股份有限公司发行74,752,476 股股份,向香江集团有限公司发行 26,402,640 股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过 387,788,779 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  2016 年 7 月 1 日,香江控股披露了 《关于实施 2015 年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告》(公告编号:临 2016-057), 香江控股 2015 年度权益分派实施后该次发行股份及支付现金购买资产募集配套资金的发行价格由 6.06 元/股调整为 3.98 元/股,为募集配套资金向不超过 10 名特定投资者发行股份的上限由 387,788,779 股调整为590,452,261 股。

  2017 年 2 月 , 香江控股向金鹰基金管理有限公司、上海泓谟资产管理有限公司、杭州炬元彤康投资合伙企业(有限合伙)、前海开源基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业(有限合伙)、创金合信基金管理有限公司在内的 7 名特定投资者非公开发行 590,452,200股人民币普通股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为 【3.98】 元/股,募集资金总额为人民币 2,349,999,756.00 元,扣除本次发行费用 57,799,995.61 元,募集资金净额为人民币 2,292,199,760.39 元。上述发行对象及其获得配售的情况如下:

  上述新增股份为有限售条件流通股,已于 2017 年 2 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

  股市暴跌之后,恐慌情绪下资金进入债市,10年期美债到期收益率三个交易日内,下跌了118个BP。但因经济基本面依然较强,10年期美债收益率窄幅震荡近1个月后开始上升,直至当年12月由于经济数据小幅走弱后出现持续一个季度的债券牛市。

  本次上市流通的限售股为香江控股向上述 7 名特定投资者非公开发行的股份,锁定期为自 2017 年 2 月 15 日起 12 个月。

  香江控股本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增的股份登记完成后,总股本变更为 3,403,371,424 股。后续的股本数量变化情况如下:

  商报地址:北京市朝阳区和平里西街21号 邮编:100013 法律顾问:北京市汇佳律师事务所()

  2016 年 12 月 22 日,香江控股召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚解锁的限制性股票的议案》,香江控股于 2017 年 3 月 30 日已将合计 270 万股不符合授予条件的股份回购至公司回购专用账户内,并于 2017 年 4 月 6 日完成股份注销登记,香江控股股本由 3,403,371,424 股变更为 3,400,671,424 股。

  短期的交易性机会是可以确定的:一方面,这轮股票大幅调整会修正部分偏强的通胀预期;此外,这轮调整可能会让政策面短期处于一个观察期。虽然混合基金和流动性压力可能会对利率产生一定冲击,但从过往经验看,利好的因素似乎比利空的因素还是要偏强一些。因此,我们认为短期的交易机会是可以期待的。

  在此期间,10Y-1Y国债收益率期限利差快速下行,而以3年期AA+中票到期收益率与3年期国债收益率衡量的信用利差,整体上升。

  2015年年中,股票市场同样快速调整,但由于此时经济基本面偏弱,当时强调的是经济稳增长,货币环境相对宽松,资管同业业务也正是在股票大幅调整以后得以快速扩张,债券的牛市一直到2016年年底才终结。

  国内经济向好,但股市出现大幅下挫的时期有2013年6月。从月初的2606点,持续下跌至6月27日的低点2161点,调整幅度为13.0%。

  本次上市流通的限售股为香江控股向金鹰基金管理有限公司、上海泓谟资产 管理有限公司、杭州炬元彤康投资合伙企业(有限合伙)、前海开源基金管理有 限公司、金元顺安基金管理有限公司、杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业 (有限合伙)、创金合信基金管理有限公司共 7 名特定投资者非公开发行的股份。 上述 7 名特定投资者承诺其认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

  截至本核查意见出具之日,本次上市流通限售股股东金鹰基金管理有限公司、 上海泓谟资产管理有限公司、杭州炬元彤康投资合伙企业 (有限合伙)、前海开 源基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、杭州东方邦信赤和股权投资 基金合伙企业(有限合伙)、创金合信基金管理有限公司履行了上述承诺,不存 在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  股份类别 股份数量(股) 占总股 增加股份数 减少股份数 股份数量(股) 占总股

  证监会依法对5宗案件作出行政处罚,其中包括,1宗信息披露违法违规案,1宗内幕交易案,2宗短线宗证券从业人员违法买卖股票案。

  短期来看,股票对债券市场的影响既有利好的一面也有不利的一面。从过去的经验看,历次股票市场快速调整,债券收益率的变化方向似乎并不一致。

  1 、香江控股本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《重大资产 重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要 求;

  1宗证券从业人员违法买卖股票案中,2007年11月7日至调查日,贾俊琪就职于山西证券股份有限公司。幸运飞艇在上述期间内,贾俊琪利用“贾某兰”“高某琴”证券账户买卖股票,盈利约34.3万元。贾俊琪的行为违反了《证券法》第43条规定,依据《证券法》第199条规定,山西证监局决定没收贾俊琪违法所得约34.3万元,并处以约34.3万元罚款。

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  2、截至本核查意见出具之日,香江控股本次解禁限售股份持有人严格履行 了其在香江控股募集配套资金非公开发行股票时作出的承诺,未发生违反承诺的 情形;

  3、截至本核查意见出具之日,香江控股关于本次解禁限售股份流通上市的 信息披露线、本独立财务顾问对香江控股本次限售股份解禁及上市流通无异议。

  但如果股市调整是由于长端利率上行太快,进而导致去杠杆触发,则股市快速调整对债市影响也存在一定不确定性。因为去杠杆的实质是流动性枯竭的表现,而利率债是流动性强的品种,那么在流动性压力之下,利率债可能也会被抛售。此外,股市表现的不确定性可能会触发混合基金份额缩水,进而影响到债券市场,尤其是流动性好、易于被抛售的品种。

  (本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页)

  ,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计350.87万股,占流通A股0.20%

  公司实际控制人的一致行动人香江股权投资公司于2016年12月28日以香江汇通...

  2015年6月中旬,股票市场出现大跌。在此期间10年期国债到期收益率变化并不明显,尽管有避险需求,但当时金融市场上更大的矛盾是流动性稀缺。

  众所周知,从2010年开始,美股已经走牛了9年。除了经济向好、企业盈利改善外,低利率环境下的股票回购、杠杆交易也是重要支撑。但在货币紧缩加快、通胀预期上升下,美债收益率飙升,这也增加了股票回购和杠杆交易的资金成本。在超过某一平衡点位后,刺破了本已高估值、缺少安全边际的美股,而杠杆交易、量化与算法交易又通过负反馈机制放大了波动。

  2016年4月份,证监会核准公司以6.06元/股定增2.72亿股+现金支付不...

  2015年12月份,公司完成以5.38元/股定增4亿股收购香江商业100%股...

  2015年11月份,公司限制性股票激励计划的授予条件已成就。确定公司2015...

  但这轮股票调整似乎不是由于基本面触发,恰恰相反,正是由于基本面比较好,美国投资者对货币政策紧缩的预期,对通胀预期的不确定性成为了这波股市调整的导火索。如果说股票的调整是去杠杆引发,那中长期就要看股票的调整会不会影响到未来的经济基本面。

  近期美股暴跌,引发全球股票市场的大幅震荡。A股也未能幸免,本周二至周五的四个交易日,上证综指累计下跌了9.0%。

  证券投资为什么在很多人眼里变成了单一的炒股呢?因为炒股的参与者众,大家天天把炒股挂在嘴边,而炒股确实是证券投资的一个品种,时间一长,很多人就把炒股当成了证券投资的代名词。

  广义的证券包括商品证券、货币证券和资本证券。其中属于商品证券的有提货单、运货单、仓库栈单等。属于货币证券的包括商业汇票、商业本票等商业证券和银行汇票、银行本票、银行支票等银行证券。

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